InvestUpSicher bietet maßgeschneiderte Finanzberatungsdienste für Privatpersonen und Unternehmen in der Schweiz. Jeder Kunde erhält eine persönliche Analyse seiner finanziellen Situation sowie eine auf seine Ziele abgestimmte Strategie.
Unsere Vergütung erfolgt ausschließlich über feste Beratungspauschalen, die transparent vorab vereinbart werden. Es gibt keine versteckten Kosten oder Provisionen von Dritten.
Wir sind vollständig unabhängig von Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf den besten Interessen unserer Kunden.
Wir setzen auf langfristige, risikoangepasste Anlagestrategien mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Kapitalschutz. Jede Strategie wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst.
Unsere Kunden profitieren von moderner digitaler Infrastruktur (z.B. Online-Dokumentenverwaltung) kombiniert mit persönlicher, individueller Betreuung durch unsere Finanzexperten.
Der Schutz der Kundendaten hat höchste Priorität. Alle Informationen werden verschlüsselt übertragen und gemäß den schweizerischen Datenschutzgesetzen verarbeitet und gespeichert.
InvestUpSicher verfolgt das Ziel, finanzielle Sicherheit, Transparenz und Vertrauen zu schaffen — damit unsere Kunden ihre langfristigen finanziellen Ziele sicher erreichen können.
Letzte Aktualisierung: April 2025